Palvelut yksityisasiakkaille
Oma Yksityispankkiiri
Taaleritehtaalla jokaiselle asiakkaalle nimetään oma Yksityispankkiiri. Yksityispankkiiri on keskeinen henkilö palveluiden tuottamisessa asiakkaalle. Yksityispankkiiri toimii asiakkaan asiamiehenä sijoitusmarkkinoilla: hänen tehtävänään on luoda asiakkaalle sijoitusstrategia asiakkaan tilanteen ja tavoitteiden pohjalta ja päivittää sitä markkinoiden ja asiakkaan elämäntilanteen muuttuessa. Sijoitusstrategian perusteella Yksityispankkiiri ehdottaa asiakkaalle erilaisia sijoituspalveluja ja avustaa häntä kaikissa sijoittamiseen liittyvissä asioissa.
Tutustu Yksityispankkiireihimme.
Sijoittamisen asiantuntijat
Oman Yksityispankkiirin kautta asiakkaalle avautuu pääsy erilaisten sijoitus-, verotus- ja rahoitusasiantuntijoiden pariin. Kun tarve ilmenee, Yksityispankkiiri järjestää tapaamisen tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Taaleritehdas kutsuu asiakkaitaan säännöllisesti markkinakatsaustilaisuuksiin, joissa on mahdollista kuulla ajankohtaista sijoitusmarkkinatietoa ja haastatella itse asiantuntijoita.
Tutustu sijoittamisen ammattilaisiimme.
Sijoitusstrategia ja vuosisuunnitelma
Jokaiselle asiakkaalle laaditaan varainhoitoyhteistyötä aloitettaessa hänen oman tilanteensa pohjalta sijoitusstrategia. Lisäksi asiakkaan kanssa tehdään vuosisuunnitelma, jossa sovitaan mm. sijoitusstrategian päivityksistä, uusien palveluiden esittelystä ja yhteydenpidon periaatteista.
Omat Taalerit -verkkopalvelu
Asiakas saa käyttöönsä sähköisen Omat Taalerit -verkkopalvelun, jonka kautta muun muassa varallisuusraportointi tapahtuu jatkuvana kahden pankkipäivän viiveellä. Lisäksi palvelusta löytyvät säännöllisesti päivittyvät sijoitustoiminnan aamu- ja viikkokatsaukset ja paljon muuta ajankohtaista tietoa.
Taaleritehtaan asiakkaana pääset Omat Taalerit -palveluun suoraan etusivulta. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää raportointipalvelustamme.
Salkunhoito
Asiakkaan salkkuja hoidetaan Taaleritehtaan sijoitustoiminnossa asiakkaan sijoitusstrategian mukaisesti.
Välityspalvelu
Aktiivista kaupankäyntiä varten Taaleritehtaalla on välityspalvelu, jossa kaupat toteutetaan asiakkaan toimeksiannosta ammattimeklareiden toimesta nopeasti ja tehokkaasti. Asiakas saa kauppojen vahvistukset sähköisesti Omat Taalerit -raportointipalveluun. Muusta mahdollisesta raportoinnista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.
Yhteisöasiakkaille
Haastamme yhteisöjen omaisuudenhoidon käyttämällä sijoitustoiminnassamme pääsääntöisesti tehokkaita ETF-rahastoja ja panostamalla toiminnassamme läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen.
