Palvelut yhteisöasiakkaille
Oma sijoitusjohtaja
Taaleritehtaalla jokaiselle asiakkaalle nimetään oma sijoitusjohtaja. Hän on keskeinen henkilö palveluiden tuottamisessa asiakkaalle. Sijoitusjohtaja toimii asiakkaan asiamiehenä sijoitusmarkkinoilla: hänen tehtävänään on luoda asiakkaalle sijoitusstrategia asiakkaan tilanteen ja tavoitteiden pohjalta ja päivittää sitä markkinoiden muuttuessa. Sijoitusstrategian perusteella hän ehdottaa asiakkaalle erilaisia sijoituspalveluja ja avustaa häntä kaikissa sijoittamiseen liittyvissä asioissa.
Sijoittamisen asiantuntijat
Sijoitusjohtajan kautta asiakkaalle avautuu pääsy erilaisten sijoitus-, verotus- ja rahoitusasiantuntijoiden pariin. Kun tarve ilmenee, sijoitusjohtaja järjestää tapaamisen tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Taaleritehdas järjestää asiakkailleen myös säännöllisesti markkinakatsaustilaisuuksia, joissa on mahdollista kuulla ajankohtaista sijoitusmarkkinatietoa ja haastatella itse asiantuntijoita.
Tutustu sijoituksen ammattilaisiimme.
Sijoitusstrategia ja vuosisuunnitelma
Asiakkaille laaditaan omaisuudenhoitoyhteistyötä aloitettaessa yhteisön tilanteen pohjalta sijoitusstrategia tai jos asiakkaalla on jo sellainen, Taaleritehtaan rooli sijoitusstrategian toteuttajana määritellään. Lisäksi asiakkaan kanssa tehdään vuosisuunnitelma, jossa sovitaan muun muassa sijoitusstrategian päivityksistä, uusien palveluiden esittelystä ja yhteydenpidon periaatteista.
Omat Taalerit -verkkopalvelu
Asiakas saa käyttöönsä sähköisen Omat Taalerit -verkkopalvelun, jonka kautta muun muassa varallisuusraportointi tapahtuu jatkuvana kahden pankkipäivän viiveellä. Lisäksi palvelusta löytyvät säännöllisesti päivittyvät sijoitustoiminnan aamu- ja viikkokatsaukset ja paljon muuta ajankohtaista tietoa.
Taaleritehtaan asiakkaana pääset Omat Taalerit -palveluun pääset suoraan etusivulta. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää raportointipalvelustamme.
Salkunhoito
Asiakkaan salkkuja hoidetaan Taaleritehtaan sijoitustoiminnossa asiakkaan sijoitusstrategian mukaisesti. Siirry Sijoittamisen sivuille lukemaan lisää.
Välityspalvelu
Aktiivista kaupankäyntiä varten Taaleritehtaalla on välityspalvelu, jossa kaupat toteutetaan asiakkaan toimeksiannosta ammattimeklareiden toimesta nopeasti ja tehokkaasti. Erityisosaamista meklareiltamme löytyy ETF-tuotteista: sekä tehokkaasta kaupankäynnistä että tilanteeseen sopivista tuotevalinnoista.
Yksityisasiakkaalle
Sijoitettavan varallisuuden alkaessa olla puolen miljoonan luokkaa, suosittelemme lämpimästi palvelujamme Sinulle. Yksityispankkiirimme auttaa sinua tällöin valitsemaan tilanteeseesi ja tavoitteisiisi sopivimmat varainhoitopalvelut.
